Félix de la Chevrotière
Planifiez votre avenir financier avec expertise et simplicité
Dans le paysage financier complexe d'aujourd'hui, mes conseils sont là pour vous aider à surmonter les incertitudes, les imprévus et à concevoir un plan personnalisé qui correspond à vos objectifs et aspirations financiers uniques.
Conseiller en Sécurité Financière
Certifié auprès de :
L'avantage de ma méthodologie (l'approche 360)
L'approche globale 360° permet d'examiner de manière approfondie tous les aspects de votre situation financière, en mettant en lumière les risques et opportunités. Cela inclut une analyse de vos finances, de votre situation fiscale, familiale, ainsi que des aspects liés à la retraite, la protection et les dispositions en cas de décès. Cette approche permet également d'identifier des opportunités d'investissements et des stratégies financièrement avantageuses pour optimiser votre patrimoine.
Exemples de compagnies de confiance que j'utilise afin d'aider mes clients
Survol de mes services
Planification compréhensible
Je travaille en étroite collaboration avec vous pour définir vos objectifs financiers, créer des plans personnalisés et vous offrir des conseils continus pour vous aider à atteindre vos objectifs. Par exemple, planifiez l'achat d'une maison, à préparer votre retraite, à optimiser vos investissements et à organiser la transmission de votre patrimoine.
Liberté financière
Je vous aide à définir un plan clair pour atteindre votre liberté financière. Grâce à des conseils personnalisés et des outils financiers adaptés, je vous guide étape par étape pour que vous puissiez concrétiser vos objectifs et gérer votre avenir avec sérénité. Ensemble, nous mettrons en place des stratégies efficaces pour vous offrir la liberté financière que vous recherchez.
Assurance
La vie est comme un jeu de serpents et d'échelles : parfois, on grimpe rapidement vers le succès, mais d’autres fois, des imprévus peuvent nous faire redescendre près du point de départ, voire plus bas. Ces défis, souvent incontrôlables, nous rappellent l'importance de se protéger adéquatement. C'est pourquoi je vous recommande des assurances essentielles telles que l'assurance maladie grave, l'assurance invalidité, l'assurance dette et l'assurance vie. Elles offrent une protection précieuse contre les imprévus et vous aident à maintenir votre stabilité financière, peu importe les serpents que vous pourriez rencontrer en chemin.
Service en ligne
Pour votre confort et votre flexibilité, je propose un service en ligne complet. Vous pouvez accéder à vos conseils financiers, gérer vos investissements, et suivre l'évolution de vos plans depuis chez vous, à tout moment. Mon objectif est de vous offrir un accompagnement facile d'accès et personnalisé, pour que vous puissiez gérer votre avenir financier en toute simplicité.
(possibilité de rencontre présentielle)
Gestion de portefeuille
Grâce à ma certification en tant que conseiller en sécurité financière, j'ai accès à une vaste gamme de fonds pour répondre aux besoins spécifiques de chacun de mes clients. Que vous ayez des préférences d'investissement précises ou que vous préfériez être guidé, je m'engage à vous proposer des solutions adaptées, diversifiées et prudentes pour optimiser la gestion de votre portefeuille.
Réseaux de contactes
Si un professionnel supplémentaire est nécessaire au cours de votre cheminement financier, je peux vous référer à des experts qualifiés. Grâce à mon vaste réseau de contacts, je m'assure que vous bénéficiez d'un service continu et de qualité tout au long de votre parcours.
Réseaux de contacts
Si un professionnel supplémentaire est nécessaire au cours de votre cheminement financier, je peux vous recommander à des experts qualifiés. Grâce à mon vaste réseau de contacts, je m'assure que vous bénéficiez d'un service continu et de qualité tout au long de votre parcours.
Jusqu'à 2,3x plus de richesse!
Une étude récente démontre que le travail d’un conseiller peut créer jusqu’à 2,3 fois plus de richesse pour les investisseurs.
* Source : More on the Value of Financial Advisors, par Claude Montmarquette et Alexandre Prud’Homme, CIRANO, 2020
Simple, mais efficace
Ma méthode financière, est conçue pour être extrêmement simple.
Avec des suivis constants, des mises à jour régulières et l'application du plan de match proposé, vous verrez rapidement des résultats concrets.
Grâce à ce processus structuré et facile à suivre, vous pouvez générer plus de richesse et réaliser vos projets financiers.
Faites confiance à mon expertise et laissez-moi vous guider vers la réalisation de vos objectifs financiers de manière simple et efficace.
FAQ
Combien coûte un conseiller en Sécurité Financière ?
En tant que conseiller en sécurité financière, je suis rémunéré principalement de deux façons :
Commissions initiales : je reçois une commission pour les produits financiers que vous choisissez d'acheter, tels que les assurances ou les investissements.
Commissions de suivi : Pour assurer un suivi constant et des mises à jour régulières de votre plan financier, je perçois également une commission de suivi à long terme.
Il est important de noter que ces commissions sont payées par les institutions financières et non par vous directement. Vous n'aurez jamais à me faire un chèque.
Cette structure de rémunération garantit que mes recommandations sont justes, adaptée et dans votre intérêt. Mon objectif est de vous fournir des conseils de qualité et de vous accompagner tout au long de votre parcours financier, car mon succès dépend de votre satisfaction et de votre réussite.
Ou je dois aller pour notre première rencontre ?
Pour notre première rencontre, vous avez plusieurs options en fonction de ce qui vous convient le mieux :
Rencontre en ligne : Nous pouvons organiser une réunion en ligne via Zoom, Microsoft Teams ou une autre plateforme de visioconférence. C'est une option flexible et pratique, surtout si vous avez un emploi du temps chargé ou si vous préférez éviter les déplacements.
Rencontre en personne :
À votre domicile : Si vous êtes proche de Granby, je peux me déplacer jusqu'à chez vous pour la rencontre.
Mi-chemin : Nous pouvons nous retrouver dans un café ou un autre lieu public qui est pratique pour nous deux.
Bureau : Nous pouvons également nous rencontrer dans un bureau approprié, que ce soit le mien ou un autre lieu convenu.
Nous choisirons ensemble l'option qui vous convient le mieux pour que cette première rencontre soit la plus efficace et agréable possible.
Comment puis-je vérifier si un conseiller est certifié auprès de l'AMF ?
Pour vérifier si un conseiller est certifié auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), vous pouvez consulter leur site web. L'AMF offre un outil de vérification en ligne qui vous permet de confirmer les certifications et les autorisations des conseillers financiers.
Rendez-vous sur le site de l'AMF à l'adresse suivante : Site de l'AMF. Utilisez l'outil de recherche pour entrer le nom du conseiller et obtenir les informations concernant ses certifications et son statut.
